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2021年是通信行業筑底之年5G建設板塊具備反彈機會

發布時間:2021年12月09日 04:22 來源:C114通信網 編輯:醉言
導讀:臨最近幾年底,證券機構針對下一年度的策略分析報告陸續出爐進入12月,光大證券,國盛證券,安信證券,中銀證券等證券機構陸續發布了通信行業2022年度策略 光大證券認為,5G建設板塊具備反彈機會1)光纖光纜:中移動集采量價齊升,海外需求持...

臨最近幾年底,證券機構針對下一年度的策略分析報告陸續出爐進入12月,光大證券,國盛證券,安信證券,中銀證券等證券機構陸續發布了通信行業2022年度策略

2021年是通信行業筑底之年5G建設板塊具備反彈機會

光大證券認為,5G建設板塊具備反彈機會1)光纖光纜:中移動集采量價齊升,海外需求持續好轉,龍頭廠商業績受益顯著,而整體光棒產能仍較為充足2)有線主設備:在數字化轉型的大環境下,光傳輸作為網絡的傳輸底座,其重要性日益凸顯,我們預測未來運營商資本開支有望過渡至有線及傳輸側3)光模塊:數通市場景氣度或下行,運營商市場需求反彈,光模塊仍為光通信最具成長性賽道

國盛證券認為,2021年是通信行業筑底之年2022年通信行業投資策略有望從資本開支驅動演進為應用需求驅動,通信作為新一輪數字化不可或缺的基石,將不斷與新方向融合,以通信+X的形式逐步落地,提供云+邊+端的一體化通信計算能力,融入智能汽車,碳中和,元宇宙的發展浪潮中,帶動整個通信板塊走出過去兩年的低谷期

通信+X指向的智能汽車,元宇宙,碳中和等新興行業方向已然誕生了新藍海,從而帶動整個通信產業鏈逐步走出低谷1)智能汽車:新四化下,帶動車載網聯持續高增的黃金十年機遇,2)新能源:雙碳背景下,通信+新能源開啟綠色通信發展之路,3)元宇宙:元宇宙大時代,光通信,邊緣計算爆發全新增長動力,4)基建與運營商:5G后周期迎來發展新機遇在上層應用以及各行業場景逐步發展后,將刺激流量需求逐步增長,從而推進基礎設施擴容,帶動更成熟的大流量應用場景,形成良性循環

安信證券指出,2022年元宇宙激發算力需求為通信行業新一輪增長注入動能元宇宙在板塊內的價值鏈傳導存在兩條路徑,其一是由電信運營商向電信設備商傳導,其二是IDC運營商向光模塊企業傳導,而其中的核心推動力是元宇宙帶來的巨大算力提升需求預計元宇宙將豐富運營商的內容和盈利增長點,同時被云宇宙激發的運營商資本開支意愿將帶動設備商進入后5G景氣周期算力的抬升將改善IDC行業供需格局,同時帶動光模塊需求釋放預計運營商,設備商,IDC,光模塊等細分板塊均將受益于元宇宙帶來的巨大社會與技術變革

中銀證券表示,通信行業2022年具有兩個關鍵詞:融合,創新融合:跨界挖掘新動能,注重價值發現通信+將成為貫穿2022全年的新名詞,挖掘發現通信行業公司已有的跨界業務,如可用于新能源車的智能控制器,BMS系統等,或是依靠原有業務努力轉型進入新行業的公司,如通信工程板塊公司承接整縣推進分布式光伏建設跨界融合新業務,較橫向或縱向整合傳統通信業務具備更好的業績和估值彈性

9月23日,“2021中國房地產企業品牌價值評估結果發布會”在成都舉行。會上發布的《2021中國房地產企業品牌價值測評研究報告》顯示,中海以751億元的品牌價值排名第一,萬科和碧桂園分別以669億元和573億元的品牌價值排名第二和第三。保利發展,華潤置地,龍湖,融創,招商蛇口,世茂,金地分別排名四到十位。

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